При этом динамика роста в сегменте бытового оборудования (сплит-системы), в сегменте мультизональных систем (VRF/VRV) составляет почти 15 %. В связи с активным строительством объектов самого различного назначения в Киеве и в регионах возрос спрос на центральные системы кондиционирования, в том числе с интеллектуальным управлением, а также системы чиллер-фанкойл — около 30 %. В целом, несмотря на снижение деловой активности в стране, сегмент промышленного кондиционирования продолжал активно развиваться и составил 30 %.
По оценкам
Владимира Степуры, директора компании «Ликонд», официального торгового партнера DAIKIN Europe N.V., общее количество кондиционерной техники, проданной в Украине в течение сезона 2005 года, составило: split-системы — около 144 тыс. шт., VRV-системы — около 240 шт., холодильные установки — chiller — около 1300 шт., системы промышленного кондиционирования (FCU) — около 15 тыс. шт.
Более половины всех кондиционеров продается в Киеве, более 20 % — в восточном и 17 % — в южном регионе. При этом наблюдалось снижение активности по южному региону, а западный регион, вопреки ожиданиям, не продемонстрировал роста и составил 4% в структуре продаж кондиционеров на украинском рынке (см.
диаграмму).
Сегмент бытового оборудования. Усиление конкуренции, взаимопроникновение марок из разных ценовых сегментов
Сегодня на нашем рынке присутствуют практически все известные марки кондиционеров, которые традиционно формируют три основных ценовых сегмента:
«дешевый» (корейские и китайские марки), «средний» (итальянские и американские марки) и «дорогой», куда в абсолютном большинстве входят японские марки.
По оценкам Владимира Степуры, «премиум-сегмент» составляет около 25% рынка, средний — около 4 и низкий — более 70 %. Новой тенденцией этого года стала «пересегментация» оборудования ведущих производителей согласно ценовым группам, в ходе которой одни из них (например, корейские), позиционируют свою продукцию в более высоком сегменте, а другие (например, японские) — выводят на рынок модели в среднем ценовом сегменте. Предпосылкой к ситуации стало расширение китайского рынка, которое втянуло японских производителей кондиционеров в ожесточенную ценовую конкуренцию, подвергая, таким образом, их опасности потерять покупателей на внутреннем рынке. Однако, полагаясь исключительно на собственный дизайн, форму и другие особенности своих систем, японские производители не в состоянии достойно противостоять глобальной конкуренции по причине высокой стоимости. Некоторые из них совместно с другими китайскими и корейскими компаниями производят в Китае и юго-восточной Азии и поставляют относительно рентабельную продукцию на рынки Европы и Ближнего Востока. Так, в настоящее время японские производители, такие как Panasonic, Toshiba, MHI, Fudjitsu, Daikin, освоили выпуск бюджетных моделей. Сегодня в Китае работают фирменные заводы большинства крупнейших мировых производителей. Наиболее масштабное производство имеют Fujitsu General, LG, Sharp, Hitachi, Carrier, Fedders, Whirlpool, Trane, Electra. В Европе производят кондиционеры только компании Airwell, Daikin и Sanyo. Единственный производитель, который изготовляет все кондиционеры только в Японии — это Chofu.
Не так давно на заводе Panasonic в Китае было начато производство недорогих, но достаточно надежных кондиционеров стандарт-класса (Standart), предназначенных для работы в климатических условиях восточной Европы. До этого времени весь Panasonic официально поставлялся в Украину только с заводов Малазии и Японии, и это была техника более дорогого бизнес-класса. Китайский Panasonic поставляют в Украину официальные дилеры.
В целях снижения стоимости продукции MHI также прекратила производство бытовых кондиционеров в Японии и перевела его в Таиланд (компания MACO — Mitsubishi Heavy Industries Mahajak Air Conditioning Co.).
Кондиционеры Fuji (Япония) — это в принципе те же Fujitsu General, только более дешевые. Производятся тем же концерном, но так как основное производство перенесено в страны Юго-Восточного региона, цена на эти кондиционеры в итоге существенно ниже, чем у «старшего брата» — Fujitsu General.
В свою очередь, корейским и китайским производителям становится все сложнее конкурировать на рынке за счет ценового фактора, и они вынуждены повышать качество и функциональность продукции. С целью укрепления своих позиций на внешних рынках китайские производители активно участвуют в международных зарубежных выставках, включают в линейку выпускаемого оборудования технику на хладагенте R410А и кондиционеры с инвертором постоянного тока, мультизональные системы, расширяют ассортимент промышленных моделей. На международной выставке технологий охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции IKK Expo, проводившейся в октябре 2004 года в Германии, компания Midea представила свои мультизональные системы DIGITAL SCROLL MDV-D, в которых используется хладагент R410А. Компания Haier выступала со своим аналогом — системами MRV-II серии VRF.
Изменение тактики главных игроков на рынке как следствие широкомасштабной экспансии китайских производителей
Традиционно основными игроками на мировом рынке кондиционеров являются японские и американские производители, хотя в последние годы серьезно заявил о себе Китай. По мнению экспертов, японский рынок уже почти достиг уровня насыщения и дальнейший его рост объясняется лишь ростом рынка замен кондиционерного оборудования. Однако перед лицом постоянно растущей конкуренции со стороны иностранных производителей, включая китайских, корейских, а также представителей стран юго-восточной Азии, японские компании вынуждены всячески укреплять свои глобальные стратегические позиции, зачастую за счет создания совместных производств.
В настоящее время мы являемся свидетелями сотрудничества между Matsushita и корейской LGE, а также альянсов между Mitsubishi Electric (Melco) и малазийской OYL Industries, Hitachi и Hisense, Mitsubishi Heavy Industry (MHI) и Haier. В июне 2004 года было подписано соглашение между компаниями Midea и Toshiba Carrier о создании четырех совместных предприятий, в частности, так были образованы 2 совместных предприятия между компаниями: первое — для изготовления компрессоров, второе — для производства систем кондиционирования воздуха на территории Китая.
В Японии, вслед за сотрудничеством компаний DAIKIN Industries и Matsushita, в соответствии с которым Matsushita приобретает некоторые типы полупромышленных кондиционеров DAIKIN на ОЕМ- основе, был анонсирован план интеграции систем кондиционирования Hitachi и Mitsubishi Heavy Industry (MHI). Между компаниями Sanyo и Carrier было достигнуто соглашение о производстве абсорбционных чиллеров с целью их реализации под маркойSanyo в Европе, Северной и Южной Америке (исключая Китай и Японию), используя при этом каналы сбыта Carrier. Производители Hisense и Hitachi объявили о том, что создают совместное предприятие для производства систем кондиционирования для офисов.
Учитывая такое тесное сотрудничество между японскими и китайскими производителями, не удивительно, что Китай всячески пытается копировать то, что наработано японцами. Кроме того, сами японцы, согласно подписанным соглашениям, передают свои технологии китайским «последователям». Например, Toshiba передала свои технологии компании Midea, Mitsubishi Heavy — компании Haier. При таком положении дел китайская техника становится все ближе к японской, что существенно меняет расстановку сил на мировом рынке.
Некоторые ведущие мировые производители пересматривают маркетинговую политику и свое отношение к Торговым домам как основному каналу продвижения продукции
«Китайское нашествие» специалисты признают совершенно закономерным явлением. Реклама привела к росту спроса на кондиционеры как таковые. В то же время до недавних пор в Украине было немало поставщиков дорогих марок, что подтолкнуло импортеров к поиску более дешевой продукции. Такой на рынке кондиционеров стал товар китайского производства, который существенно потеснил других игроков в низком ценовом сегменте — в основном корейских. В то время, как основные китайские производители в большей мере ориентируются на профессиональные компании, не первый год работающие в сфере климатического бизнеса, корейские, до недавнего времени делая ставку на массового потребителя, возлагали главную роль на торговые дома, что привело к снижению рентабельности этой продукции. Торговые дома, ориентированные в большей степени на бытовые сплит-системы, ощущают снижение объемов продаж в зависимости от сезона, а также зависят от покупательской способности населения. В такой ситуации очень сложно сделать адекватный заказ. В жаркий год возникнет дефицит продукции, а в холодный — ее переизбыток. Нераспроданные остатки для торговых домов равносильны прямым убыткам. Чтобы не оставлять их лежать мертвым грузом на складе с сентября по апрель, торговым домам выгоднее продать оборудование ниже себестоимости, нежели держать его до следующего сезона. В то же время, дистрибьюторы и специализированные фирмы-инсталляторы комплексных проектов почти не зависят от сезонности и активно продают оборудование даже в январе-феврале. Поэтому в настоящее время корейцы пересматривают свою маркетинговую политику по отношению к торговым домам как к основному рычагу сбыта своей продукции, а остальные производители усиливают свою маркетинговую и рекламную активность.
Ужесточение конкуренции на рынке как фактор усиления маркетинговой и рекламной активности компаний
Цена и реклама — те основные факторы, которые сегодня определяют выбор массового украинского покупателя. Благодаря самой низкой цене и агрессивной рекламной политике корейских производителей Samsung и LG эти марки на сегодняшний день являются абсолютными лидерами продаж в сегменте эконом-класса. Делая упор на телевизионную рекламу, билборды и развлекательную прессу как на оптимальный способ привлечения массового потребителя, а также выступая официальными спонсорами различных соревнований, конкурсов, концертов и телепередач, компании завоевали всеукраинское признание и лояльность покупателей. И такое положение дел вполне закономерно.
По мнению специалистов, фирма, производящая только кондиционеры проигрывает по сравнению с производителем, который под одной маркой выпускает широкий ассортимент бытовой техники. Причин этому несколько. Первая — при таком варианте рекламная компания несравнимо масштабнее и включает дорогостоящие средства — телевидение и билборды. Вторая— данные производители интенсивно рекламируются в течении всего года, что обеспечивает им значительные скидки, а также способствует формированию лояльного отношения к бренду в целом. Кроме того, намного проще решается вопрос организации сети сервисных центров. Яркий пример тому — компания LG, в сервисном центре которой обслуживается вся бытовая техника этой марки. В этом заключается их неоспоримое преимущество.
Вследствие дороговизны японские производители занимают намного меньшую долю рынка, однако в силу приведенных ранее факторов и причин их доля постоянно растет. Немалую роль в «популяризации» этих брендов играет реклама.
Так, японский лидер кондиционерного бизнеса, компания Daikin, традиционно проводит агрессивную рекламную компанию. В сезоне этого года ее деятельность была ориентирована на телевизионную рекламу, билборды, специализированную и деловую прессу. Основным заказчиком традиционно выступает авторизированный дистрибьютор Daikin в Украине — компания «Ликонд». Интересно, что фирма является одним из первых заказчиков, который осуществил оригинальную фотосъемку в Украине, в противовес использованию готовых изображений из ClipArt'ов, различных каталогов изображений или адаптации рекламных продуктов, присланных из-за рубежа.
Признанный лидер в сегменте бытового кондиционирования, компания Panasonic, также идет на передовой маркетинговых и рекламных технологий. Так, в рамках глобальной программы Panasonic — Ideas for life компания проводит многочисленные акции поддержки покупателя и формирования потребительской лояльности. Хитом этого сезона на отечественном рынке стала акция «Живе повітря з кондиціонером Panasonic», совместно проводимая фирмой Panasonic и ее авторизованным дистрибьютором по продаже кондиционеров на территории Украины — компанией «Оптим». Согласно условиям акции, проходившей с 1 июня по 31 августа 2005 года, каждый покупатель кондиционеров компании автоматически становился участником лотереи, на которой разыгрывались 3 комплекта техники для дома Panasonic стоимостью 55 тыс. гривен каждый.
В отличие от этой группы рекламодателей, специализированные компании не могут позволить себе, например, размещение рекламы на телевидении, так как это достаточно дорого, а в холодный сезон эффективность рекламы бытовых систем близка к нулю. Самой эффективной рекламой для таких компаний считается реклама в специализированных изданиях, каталогах, прайс-листах. В последнее время активно стали использовать в качестве носителей рекламы городской транспорт.
Так в сезоне 2005 года группа компаний «Электромек Групп» при участии дилеров проводила широкую рекламную кампанию по продвижению брендов Mitsubishi Heavy, Akira, Arvin. В ходе компании были задействованы уличные щиты и городской транспорт примерно в 20 городах Украины. А в Киеве маршрутки с рекламой кондиционеров Mitsubishi Heavy, Akira и Arvin с координатами компании курсировали с мая по август включительно по основным направлениям, а именно № 455, 69 и др.
Компании «Киев Климат» и United Elements также выбрали рекламу на транспорте как эффективный способ продвижения их продукции — соответственно торговых марок Gree и McQuay. Компания «АЕК» — эксклюзивный дистрибьютор кондиционеров General (Fujitsu General Ltd.) — активно продвигает данную торговую марку на нашем рынке. Основной упор компания делает на рекламу в специализированной прессе и наружных носителях. Благодаря интенсивному продвижению «Японский Генерал» пользуется хорошим спросом на нашем рынке.
Основные направления обновления техники в 2005 году
На развитие рынка климатической техники в значительной степени влияет принятие Киотского протокола (в западной Европе продажи кондиционеров на старом фреоне R-22 запрещены с 1 января 2004 года), а также подорожание меди, что закономерно негативно отразилось на цене оборудования, особенно в промышленном секторе. Основные направления обновления модельного ряда техники в 2005 году связаны с продолжением перехода производителей на безопасные фреоны, повышением показателей энергоэффективности оборудования (EER и COP), использованием новых эффективных фильтров, разработкой нового дизайна блоков (наружных и внутренних) с целью сделать их более компактными и эстетически привлекательными, а также дальнейшим совершенствованием управления системами кондиционирования.
Особое внимание производители уделяют разработкам, направленным на всестороннее улучшение качества воздуха в помещении. В новых моделях передовых производителей предусмотрены совершенные технологии очистки и обогащения воздуха кислородом, создания условий для реального проветривания помещения. Так, ряд моделей японских и корейских производителей оснащены комплексными системами фильтрации, которые могут состоять из: обычного сетчатого фильтра для задержки сравнительно крупных частиц пыли, угольного фильтра с микрогранулами для частичного поглощения запахов и вредных частиц; фотокаталитического фильтра для восстановления свободных радикалов, содержащихся в воздухе, до химически нейтральных соединений; плазменной решетки для осаждения мелких частиц пыли, прошедших через предыдущие фильтры.
Данная технология воплощена в кондиционерах LG — Nanoplasma, Daikin — Air Purifying, Toshiba — Биоэнизим, Fujitsu — Plasma.
Система
генерации кислорода активно рекламируется Panasonic, опционально может устанавливаться в кондиционерах многих производителей из Юго-Восточной Азии и Китая — Haier, McQuay и других. Представляет собой установленную в наружном блоке кондиционера мембранную систему обогащения воздуха кислородом. Мембрана выполнена из специальной плёнки, хорошо пропускающей кислород. На одной из сторон мембраны создается вакуум, обеспечивающий поступление воздуха извне. При этом скорость прохождения кислорода через мембрану больше, чем у азота, что и приводит к обогащению воздуха, направляемого во внутренний блок, кислородом, концентрация которого достигает примерно 30 %.
Ионизатор воздуха представляет собой небольшой генератор отрицательных ионов, вмонтированный во внутренний блок кондиционера (Fujitsu, Electra, McQuay, LG, Panasonic, Samsung (Bionizer), Toshiba (Daisekai). Включать и выключать его можно с пульта дистанционного управления. Присутствие в воздухе небольшого количества отрицательных ионов (анионов) действительно полезно для большинства людей и наличие подобной функции в кондиционере можно только приветствовать, тем более те, кто плохо переносит даже слегка ионизированный воздух, могут просто выключить ионизатор. Однако чрезмерно ионизированный воздух может быть вреден для здоровья.
Японские изготовители кондиционеров воздуха вынуждены принимать решительные меры для удовлетворения требований программы «Top Runner Standard» по повышению энергоэффективности, учрежденной Министерством экономики, торговли и промышленности (METI). Поскольку законодательныенормы по энергосбережению распространяются на широкий спектр систем полупромышленного назначения, все ведущие компании пытаются улучшить показатели энергоэффективности своего оборудования посредством интеграции инверторных приводов постоянного тока, высокопроизводительных теплообменников и других средств.
Японский гигант DAIKIN Industries, как всегда, находится в авангарде мировой кондиционерной промышленности, особенно когда дело касается инновационной стороны. Ярчайший тому пример — серия кассетных кондиционеров Zeas с круговой, 360°-й раздачей воздуха и коэффициентом производительности СОР, равным 5,0 (модель 1,5 л.с.). Кондиционеры полупромышленной серии компании DAIKIN оснащены высокоэффективными теплообменниками и усовершенствованным приводом постоянного тока с улучшенными магнитными свойствами, избегая, таким образом, какого-либо снижения эффективности работы компрессора при использовании хладагента R410A.
Компания Melco применяет инвертор в большинстве своих моделей серии Mr. Slim Inverter CT (4,0-16,0 кВт) и серии Replace Inverter CT, выпущенных в прошлом году, добиваясь тем самым высокого уровня эффективности. Недавно был разработан тепловой насос специально для эксплуатации системы в холодных регионах, а благодаря использованию контура сверхбыстрого впрыскивания номинальная теплоемкость удерживается даже при наружной температуре -15 °С.
Hitachi также выпустила высокоэффективные модели коммерческого назначения на хладагенте R410A. Одна из новинок компании — система VRF с аккумулятором льда, также работающая на R410A и реализующая примерно 30 %-е снижение эксплуатационных расходов по сравнению со своим предшественником.
С октября прошлого года компания Sanyo предлагает на рынке свою систему мульти VRF Super W-3Way, состоящую из 21 модели, которая способна работать одновременно в режиме охлаждения и нагрева. Благодаря использованию хладагента R410A, компрессора с инвертором постоянного тока и усовершенствованного теплообменника система мощностью 22,4 кВт имеет средний коэффициент производительности СОР, равный 3,94 в режиме охлаждения/нагрева.
Toshiba Carrier также анонсировала выпуск своей системы VRF с аккумулятором льда, достигнув, по данным компании, радикального сниженияпотребления электроэнергии по сравнению со модельюпредшественником.
Кондиционерные компании диверсифицируют бизнес
Некоторые профессиональные компании уже предлагают не только работы, связанные с кондиционированием объектов, но и другие виды услуг: вентиляция, устройство систем отопления и водоснабжения, потому что их объекты — промышленные предприятия, торговые центры, офисные здания. В таких объектах практически всегда приходится заниматься системой кондиционирования и вентиляции вместе. А это уже технология строительного проекта, который разбит на этапы и требует серьезной координации внутри самой компании.
Крупные объекты показали, что заказчики заинтересованы в расширении спектра предоставляемых услуг и желают работать не только в сфере устройства систем кондиционирования и вентиляции, но и отопления. Такой подход в значительной мере облегчает вопросы координации работ на различных ее этапах и концентрирует их в едином центре, каким в таких случаях выступает одна компания-исполнитель. Полный спектр услуг по комплексному оснащению объекта системами кондиционирования и вентиляции, отопления и водоснабжения предлагает ряд крупных фирм на украинском рынке.
