Тенденции на мировом рынке компрессоров - Журнал С.О.К. Сантехника Отопление Кондиционирование

Роторные компрессоры
Роторные компрессоры составляют основную часть производства и продаж компрессоров для систем кондиционирования воздуха, особенно небольших бытовых кондиционеров и осушителей. По оценкам специалистов, в 2004 году их производство по всему миру составило примерно 75 млн устройств. Для различных приложений по охлаждению было произведено около 3 млн компрессоров.

Япония преуспела в массовом производстве компрессоров в начале 1980 годов вслед за целым рядом экстенсивных научно-исследовательских и опытноконструкторских проектов, проведенных в США и Японии. Основными производителями в то время считались компании DAIKIN Industries, Matsushita, Hitachi, Toshiba-Carrier, Melco, Sanyo и MHI. В 1992 и 1996 году производство компрессоров в Японии достигло своего пика — 16 млн устройств. С начала 90-х годов японские производители начали устойчивый процесс переносасвоих производственных мощностей на территорию Китая и стран юго-восточной Азии. Как результат, количество компрессоров, изготовленных в Японии, снизилось до отметки 6 млн устройств.

1994 год положил начало производству роторных компрессоров в Китае по японской технологии — сначала компаниями Shanghai-Hitachi и Matsushita-Wanbao, затем Meizhi (Toshiba), Sanyo и Melco. В настоящее время в массовом производстве данного типа компрессоров задействована целая группа компаний, таких как местные Quingan и Landa (Meitong), корейские LGE, Samsung и Daewoo, Fedders из США и тайваньская Rechi. Объем производства в 2004 году превысил 47 млн компрессоров, что составляет более чем 60 % всего мирового рынка и наглядно подтверждает репутацию Китая как крупнейшей производственной и потребительской базы.

В Корее основными массовыми производителями роторных компрессоров с начала 90-х годов были LGE, Samsung и Carrier — также по японским и американским технологиям. Объем их производства со второй половины 90-х годов заметно увеличился и в настоящее время оценивается примерно в 9-10 млн устройств в год.

Другими ключевыми странами-производителями являются Таиланд, Малайзия, Индонезия и Тайвань. На территории Таиланда работают 4 основных производителя роторных компрессоров: Daikin Industries, SCI (Melco) Siam Compressor Industries Co. Ltd, Thacom (MHI) и LGE. На острове Тайвань чрезвычайно активно производят и продают компании Teco и Rechi, в то время как Toshiba предпочла переместить свои производственные мощности в Китай. В Малайзии компания Matsushita Compressor and Motors Sdn. Bhd. достигла — по состоянию на июль прошлого года — отметки 50 млн компрессоров в кумулятивном (совокупном) производстве. Это достижение МСМ является пока что единственным и уникальным в мире. Hitachi также весьма заметна в Малайзии с акцентом на изготовление роторных и спиральных систем. В Индонезии следует отметить Sanyo, как производителя роторных и поршневых компрессоров для холодильников. Несмотря на все еще весьма стойкую популярность хладагента R22, в последние 2-3 года наметился стремительный сдвиг в сторону гидрофторуглеродов, особенно в Японии, где гидрофторуглерод R410А стал уже основным хладагентом.

В настоящее время на мировом рынке эксплуатируется огромное количество так называемых ON/OFF компрессоров, или компрессоров, работающих с постоянной скоростью. Однако в Японии более 98 % из 6.8 млн бытовых кондиционеров, реализованных в 2004 отчетном году для внутреннего рынка, составили инверторные модели. Инверторы обеспечивают более высокий уровень эффективности при частичных нагрузках и повышенную производительность в режиме теплового насоса. Помимо этого, наблюдается постепенный переход от компрессорных инверторов переменного тока на более эффективные инверторы постоянного тока.

В Европе также стабильно растет спрос на высокопроизводительные компрессоры, оснащенные инверторами постоянного тока. Для экспорта кондиционеров в Европу в Китае ожидается повышение уровня производства компрессоров с инверторами постоянного тока для приложений отопления с использованием гидрофторуглеродных хладагентов.

Компания Matsushita Electric является крупнейшим мировым производителем. В настоящее время, ее производственные мощности оцениваются в более чем 15 млн компрессоров в год. Выпуская 6-8 млн устройств на заводах в Малайзии и Китае, компания также активно участвует в массовом производстве в Японии. В ноябре 2004 года фабрика Matsushita Wanbao China обнародовала цифру 30 млн в кумулятивном производстве, включая компрессоры для кондиционеров воздуха в автомобилях.

Melco в настоящее время изготавливает около 9 млн компрессоров в Японии, Китае и Таиланде (SCI). В ближайшем будущем компания планирует увеличить общий объем производства до 12 млн устройств.

Что касается Sanyo, общий объем производства в Японии, Китае и Индонезии должен достигнуть 7-8 млн компрессоров. В намерения компании также входит расширение общего объема производства за счет рационализации своих производственных мощностей в Японии, а также укрепления таковых в Китае. В итоге в Японии будут производиться только роторные компрессоры, предназначенные для работы с CO2.

Компания Toshiba-Carrier имеет завод в Японии, где в основном выпускаются компрессоры с инвертором постоянноготока прямой намотки. В Китае совместное предприятие GMCC между Midea Group и Toshiba-Carrier производит компрессоры под маркой Toshiba. В июне прошлого года Midea Group, также совместно с Toshiba-Carrier, запустила второй завод по производству компрессоров в Фошанге, Китай с производственной мощностью 1 млн устройств на первой стадии и 3 млн — на второй. По прогнозам специалистов, в течение нескольких лет общий объем производства роторных компрессоров под маркой Toshiba достигнет 10 млн штук.

Daikin Industries и MHI производят компрессоры в Японии и Таиланде. Компрессор с «плавающим» ротором («swing» compressor) компании Daikin представляет улучшенный дизайн в области вращения и обладает повышенным уровнем производительности благодаря отменному функционированию уплотнения. Для удовлетворения постоянно растущего спроса в 2005 году Daikin начинает производство компрессоров с «плавающим» ротором в Чехии и Китае. Все вышеупомянутые производители планируют расширение своего производства и продолжают процесс перехода на гидрофторуглеродные хладагенты. Daikin и Sanyo также наладили серийный выпуск компрессоров для хладагента CO2.

Корейская компания LG Electronics в последние годы значительно расширила свои производственные ресурсы, выпуская сейчас 12-13 млн компрессоров в год и приближаясь, таким образом, к показателям гиганта Matsushita. Производство развернуто, главным образом, в Корее и Китае, а недавно открытая фабрика в Таиланде уже достигла отметки 1 млн устройств. Китайские и корейские заводы концерна Samsung также производят более 7 млн компрессоров. Производственные мощности Daewoo находятся в городе Тианьджин, Китай.

Тайваньская Rechi, увеличивая уровень производства у себя в стране, расширяется также и в Китае. Эксперты утверждают, что общий производственный потенциал компании составляет приблизительно 4- 5 млн устройств в год. Поскольку в прошлом году производители кондиционерного оборудования в Китае испытывали острый дефицит компрессоров, компании пытались предпринять все возможные контрмеры для обеспечения необходимого количества для сборки и отгрузки кондиционеров. По одной из версий, в связи со сложившейся конъюнктурой рынка на тот момент, несколько фирм-производителей кондиционеров со всей серьезностью рассматривали вариант создания совместного предприятия с изготовителями компрессоров, преследуя при этом единственную цель — выжить. В 2005 году подобная необходимость, наверняка, заставит объединиться некоторых производителей компрессоров и кондиционеров для обеспечения более надежной позиции и взаимовыгодного сотрудничества на рынке Китая.

Компания Tecumseh продолжает занимать достаточно уникальную позицию, пристально следя за спросом на внутреннем рынке в Европе и сохраняя при этом массовое производство во Франции и Бразилии.

Спиральные компрессоры
В 2004 году ориентировочное количество спиральных компрессоров для приложений кондиционирования и охлаждения составило 12 млн устройств, из которых около 98 % составляют приложения кондиционирования воздуха.

По уровню использования в кондиционерах воздуха спиральные компрессоры уверенно занимают второе место после роторных. Хотя принцип спирального сжатия был разработан еще 90 лет назад, Hitachi наладила массовое производство спиральных компрессоров только в 1983 году в качестве компрессоров для кондиционеров воздуха, а компания Sanden разработала компрессор для автомобильной промышленности. И, несмотря на сравнительно короткую историю данного типа компрессоров, они все стремительнее завоевывают прочные позиции на рынке кондиционеров.

Спиральный компрессор подвергается более низкому уровню колебаний вращающего момента, вызванных сжатием газа, значения вибрации этих типов устройств удерживаются на достаточно низком уровне по сравнению с роторными или поршневыми компрессорами.

Для приложений охлаждения спиральные компрессоры доступны в диапазоне мощности 0,75~25 л.с., с акцентом на типоразмеры 3~6 л.с. для небольших полупромышленных моделей.

В качестве альтернативы винтовым и поршневым компрессорам компании Danfoss Maneurop и Copeland выпустили компрессоры больших типоразмеров, например прошлогодняя разработка Danfoss Maneurop — модель SZ380 на 30 л.с. для работы с хладагентом R407C. Дизайн компрессора предусматривает параллельную работу нескольких автономных устройств, значительно превышая, таким образом, символический 500-киловаттный барьер потенциальной мощности охлаждения системы (двухконтурное или трехконтурное решение).

Концерн Copeland наладил массовый выпуск горизонтальных спиральных компрессоров на 60 л.с. (120 л.с. при тандемном исполнении), что, несомненно, окажет влияние на производителей винтовых и поршневых компрессоров. Компания занимает доминирующее положение на рынке спиральных систем, располагая при этом 4-мя заводами в США и по одному в Бельгии, Северной Ирландии, Таиланде и Китае. В начале 2003 года Copeland выпустил свой 30-миллионный компрессор, в то время как общая производственная мощность компании в настоящее время уже превышает 7 млн устройств в год. Программа поставки состоит из 230 моделей и предназначена для работы с хладагентами R22, R407C, R410A, R404A и R134a. В 2000 году компания представила азиатскому рынку свою очередную разработку — цифровой спиральный компрессор Digital Scroll, который был использован компанией Samsung в своих мультисистемах DVM. Впоследствии компрессоры Digital Scroll стали применяться одним из японских заводов в Китае, а также ведущими китайскими производителями — компаниями Midea и Gree. Производство этих цифровых спиральных компрессоров осуществляется в Районге, Таиланд. Фабрика с производственной мощностью 1 млн устройств изготавливаетв основном модели в диапазоне 1,5~6,75 л.с. Помимо этого, для удовлетворения постоянно растущего спроса на кондиционеры на базе хладагента R410A на предприятии налажено производство спиральных компрессоров соответствующего типа. В 2004 году производственный ресурс завода Сужоу в Китае составил примерно 800 тыс. устройств, в то время как 4 американских фабрики компании производят более 4 млн компрессоров в год.

В Европе спиральные компрессоры в диапазоне 7,5~15,0 л.с. изготавливаются на заводе в Велькенредте, Бельгия, а фабрика в Кукстауне, Северная Ирландия, с производственной мощностью 300 тыс. штук в год специализируется на компрессорах мощностью 1,5~6,75 л.с. С точки зрения рыночных приоритетов, компания Copeland видит реальную возможность роста в Европе именно в области специализированных приложений отопления бытовых помещений и снабжения гигиенически чистой горячей водой.

Компания Trane производит на своем головном предприятии в Ла Кросс, Висконсин, мощные спиральные компрессоры в диапазоне 7,5~15 л.с. главным образом для своего собственного использования.

Начиная с 1992 года, Danfoss Maneurop поддерживает активный процесс выпуска спиральных компрессоров мощностью 7,5~30 л.с. во Франции. В 1996 году была выпущена серия Performer®, обладающая повышенной эффективностью, более низким уровнем шума и более прочной конструкцией в отличие от существующих моделей. Данная серия компрессоров может использоваться с хладагентами R22, R407C, R410A и R134a. В прошлом году предприятие Danfoss Commercial Compressors выпустило свою первую серию спиральных компрессоров для работы с хладагентом R410A (серия SH), являющуюся новым типом компрессоров для работы с R410A по сравнению с существующей серией спиральных компрессоров Performer®. Начальный модельный ряд в диапазоне мощности 15~25 л.с. специально разработан для приложений кондиционирования воздуха в помещениях коммерческого назначения и совместим с сетью электропитания как 50 Гц, так и 60 Гц. Новая серия мощных спиральных компрессоров предоставляет производителю кондиционеров возможность выбора одного из трех различных типов хладагента, утверждая тем самым глобальное присутствие спиральной платформы Danfoss Performer®. Danfoss Maneurop начала производство спиральных компрессоров в районе города Атланта, Джорджия, США, в 2000 году, которое в настоящее время оценивается как весьма успешное. Компания имеет намерение расширить свою фабрику в Тианьджинге с целью изготовления мощных спиральных компрессоров в 2004 году с планируемым объемом производства в 50 тыс. устройств на первом этапе и 100 тыс. — на втором.

В 1992 году компания Carlyle-Carrier начала выпуск спиральных компрессоров на заводе в Аркадельфии, Арканзас, США, с производственным ресурсом в 1 млн штук в год и выпускает сейчас модели в диапазоне 2~9 л.с. В 1995 году компаниями Bristol и Carlyle было создано совместное предприятие по производству спиральных компрессоров под названием Scroll Technologies. Недавно компания анонсировала серию нового поколения своих компрессоров мощностью 9~24 кВт и работающих со всеми основными типами хладагентов. По словам представителей компании, спиральный компрессор имеет меньшее количество элементов, самый низкий уровень рабочей мощности звука — ниже 68 dBA, и низкие вибрационные характеристики с минимальным уровнем шума при запуске и останове.

В Японии девять компаний производят сейчас спиральные компрессоры: Daikin Industries, Hitachi, Matsushita, Mitsubishi Electric, MHI, Sanden, Sanyo, Denso (для автомобильной промышленности), Toshiba-Carrier. Hitachi, Matsushita и MHI производят компрессоры малого типоразмера мощностью 1 л.с. для бытовых кондиционеров с инверторным управлением с целью реализации сверхвысокого уровня эффективности при использовании хладагента R410A.

Компания Matsushita наладила серийный выпуск безаккумуляторных спиральных компрессоров для работы с CO2. Начиная с 2002 года, Melco предлагает высокоэффективный спиральный компрессор с подстраивающейся платформой (FCM), устройства, оснащенные данным механизмом, производятся сейчас на заводе SCI — тайского филиала Melco.

В 2003 году компаниями Hitachi и Mayekawa был совместно разработан первый в мире герметичный спиральный компрессор для работы с природным хладагентом — аммиаком, для небольшого (5~15 кВт) холодильного оборудования промышленного применения.

MHI массово производит открытые спиральные компрессоры для высококачественных кондиционеров воздуха в автомобильной промышленности в Японии и США.

Daikin Industries успешно производит и продает компрессоры в Китае, на заводе в городе Ксиань, превзойдя в 2004 году показатель 600 тыс. устройств в год. Заводы в Китае и Таиланде были основаны с глубокими стратегическими намерениями и в настоящее время компания планирует произвести более 1,8 млн спиральных компрессоров на своих заводах в Китае, Таиланде и Японии.

Matsushita (Panasonic) увеличивает выпуск спиральных компрессоров с инвертором постоянного тока в Японии пропорционально увеличению спроса. Спиральные компрессоры с инвертором постоянного тока компании Matsushita находят широкое признание среди OEM-производителей благодаря их превосходным характеристикам, таким как низкий уровень вибрации, бесшумное функционирование и, прежде всего, способности подгонки цикла.

Компания Dalian-Sanyo также расширяет свои производственные мощности до 700 тыс. компрессоров в год, постепенно передислоцируя производство своих спиральных компрессоров — включая типоразмеры 8~10 л.с. — из Японии в Китай и достаточно агрессивно стимулируя продажи своих компрессоров во всем мире. Помимо производства и продажи, компания уделяет очень много внимания инжинирингу в Китае.

В Корее компания Roltec изготавливает 5 моделей в диапазоне 1,5~5 л.с. LG Electronics в дополнение к широкой разновидности модельного ряда спиральных компрессоров, готовой к выходу на рынок, также повышает производственную активность в Корее и Китае.

Hitachi учредила Guangzhou Hitachi Compressor Co. Ltd в Конгхуа, Гуанчжоу и тем самым централизовала в Китае значительные производственные мощности спиральных компрессоров коммерческого применения, рассеянных в Японии, Малайзии, Бразилии и на Тайване. В сентябре прошлого года компания Chunlan, Китай, успешно разработала спиральные компрессоры для кондиционеров воздуха с коэффициентом производительности (СОР) выше 3,2. В настоящий момент компания заканчивает установку производственной линии мощностью 100 тыс. устройств в год.

Винтовые компрессоры
В последние годы вместо поршневых и центробежных компрессоров используются винтовые компрессоры, в основном для средних и больших водяных чиллеров, благодаря своей компактности и легкости в эксплуатации и обслуживании. Во всех регионах, помимо Американских континентов, ожидается увеличение объема рынка, наибольший рост при этом наблюдается в Китае. Винтовые компрессоры применяются также в системах охлаждения коммерческого назначения. Большинство из них — системы полугерметичного типа производительностью 30~250 тонн охлаждения и оснащенные компрессором мощностью 60~150 л.с., что составляет 60 % всего уровня производства и представляет наиболее прибыльный мощностной диапазон. Полугерметичный тип устройств является доминирующим. При наличии в мире весьма внушительного количества производителей винтовых компрессоров: Bitzer, Carrier и Trane считаются лидерами на рынке и выпускают почти половину общего количества всех устройств этого класса.

Несмотря на все еще примерно 30 %-й уровень производства винтовых компрессоров для работы с хладагентом R22, переход на альтернативные типы хладагента — в особенности на R134a и R407С — происходит достаточно быстрыми темпами. Компания Carrier Carlyle выпускает в настоящее время компрессоры для работы с R134a, в то время как другие изготовители предпочитают расширение модельного ряда. Промышленные производители, такие как Grasso, J&E Hall и York, выпускают компрессоры для работы с аммиаком (NH3), а Grasso и Mayekawa производят устройства, работающие также с CO2.

Винтовые компрессоры делятся на два типа: одновинтовые и двухвинтовые роторные.

Одновинтовые компрессоры
Представителями сравнительно небольшого семейства производителей одновинтовых компрессоров являются McQuay в США и Великобритании (J&E Hall), Vilter в США, DAIKIN Industries и Mitsubishi Electric (Melco) в Японии. Чиллеры DAIKIN используют компрессоры в диапазоне 40~150 л.с. и имеют очень хорошую репутацию в Европе. Melco представляет несколько линеек одновинтовых компрессоров, одна из которых — полугерметичные мощностью до 350 кВт, другая — с уникальным 2-ступенчатым режимом работы. Компрессоры Vilter применяются в различных установках охлаждения в США и других странах.

Компания McQuay начала выпуск компрессоров в 2004 году в китайском городе Сужоу. DAIKIN Industries также выбрала этот город для производства своих одновинтовых систем.

В 2003 году McQuay (J&E Hall) перевела свои производственные мощности из Великобритании в Италию.

Последовательность перехода на новые типы хладагента у одновинтовых и двухвинтовых компрессоров практически одинакова: R22 →R134a, иногда аммиак →R-407С или R-404А.