Автор По материалам Ассоциации «Укртеплотехника»

Рынок котлов и конвекторов (мощностью до 100 кВт)

Последние 5 лет наблюдается интенсивное развитие рынка котлов в Украине. На сегодняшний день рынок практически достиг европейского уровня развития — 1 котел на 90 жителей. В 2006 г. было реализовано около 730 тыс. котлов (1,8 млрд грн.), в т.ч. отечественных — 530 тыс. шт. (1 млрд грн.) и импортных — 200 тыс. шт. (800 млн грн.). Рынок конвекторов составляет 150-160 тыс. шт. (200 млн грн.).

Развитие рынка обусловлено рядом объективных причин. Это в первую очередь рост благосостояния населения и необходимость энергосбережения. Важным фактором развития является наличие доступного и качественного товара отечественного производства с надлежащей сервисной поддержкой. Рынок интенсивно развивается даже без стимулирующего влияния на государственном уровне, как это принято в развитых странах, где государство поощряет потребителей во внедрении энергосберегающего оборудования. В Украине рынок бытового отопительного оборудования развивается по рыночным законам — спрос определяет предложение, а предложение стимулирует спрос и формирует рынок.

В стране идет замена устаревшего теплотехнического оборудования, что связано с необходимостью энергосбережения. Активно развивается поквартирное отопление. Это обусловлено тем, что централизированное отопление не всегда может предоставить населению приемлемые по качеству и стоимости услуги. В ряде городов местные органы самоуправления приняли программы развития поквартирного отопления и стимулируют жителей в приобретении современного энергосберегающего оборудования. Это позволяет не только обеспечивать теплом жителей по цене существенно ниже стоимости централизированного отопления, но и выполнять мероприятия по энергосбережению.

Потенциальная емкость рынка бытовых котлов в Украине составляет 9 млн шт. (20 млрд грн.). Данная цифра основывается на статистических данных, свидетельствующих о том, что количество жителей малых городов (до 100 тыс.) и сел составляет 29 млн человек, или 9 млн домохозяйств. В настоящее время уже установлено около 2,8 млн котлов. Интенсивно проходит замена устаревших моделей (КПД 60- 70%), которых насчитывается 1,8 млн шт., и печного газового отопления (КПД 30-40%) — 1,35 млн шт. Из них только половина имеет автоматику безопасности и регулирования.

В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее развития рынка. Сохранится спрос на дымоходные стальные и постепенно будет расти спрос на настенные котлы, особенно по мере освоения их производства отечественными производителями.

Экспорт осуществляется в основном в Россию, Беларусь и Молдову и не является приоритетным для отечественных производителей, развиваясь в основном на перспективу. В 2006 г. экспорт котлов составил 45 тыс. шт., в 2005 — 35 тыс. шт., а в 2004 — 13 тыс.шт.

Импорт котлов в 2006 г. составил около 200 тыс. шт. Для сравнения в 2005 г. эта цифра составляла 62 тыс. шт., а в 2004 — 45 тыс. шт. (данные ассоциации «Укртеплотехника» ). Существенное возрастание импорта обусловлено формированием рынка в стране. Импортируются в основном настенные и чугунные стационарные котлы из Западной Европы. Особенностью импорта является низкая таможенная стоимость импортируемых котлов. Так, импорт из Италии осуществляется по цене 96 долл. за шт. или 12 грн./кг, в то время как из других стран — 369 долл. За шт. или 40 грн./кг. Для сравнения, розничная цена котлов итальянского производства составляет не менее 500 долл. за шт. При этом таможенная пошлина на импорт котлов составляет всего 8%.

Производство котлов в Украине

Отечественное производство котлов демонстрирует высокие темпы развития. На рынке присутствуют до 50 отечественных производителей во всех регионах страны. Специализированными производителями со времен СССР являются «Термо» (г. Луганск), ОАО «Машзавод» ( ТМ «Дани» , г. Новогродовка, Донецкой области). Другие освоили производство в последние 3-4 года. Лидерами на рынке являются ЗАО «Агроресурс» ( ТМ «Данко» , г. Ривне), ОАО «Красиловский машзавод» ( ТМ «АТОН» , Хмельницкая обл.) и ЗАО «Агротепломаш» ( ТМ «Житомир» , г. Житомир). Отдельные производители уже достигли современного промышленного уровня организации производства (50 тыс. шт./год и выше) и общенациональной дистрибьюции.

Отечественные производители наращивают объемы производства, номенклатуру и развивают производство всего спектра отопительного оборудования: жаротрубных, конденсационных и настенных котлов, транспортабельных и модульных котелен, конвекторов. Основная продукция отечественных производителей ориентирована на потребности отечественного потребителя — это дымоходные и парапетные котлы, доступные по цене, простые в эксплуатации и несложные в обслуживании. Производство более сложных и дорогих котлов отечественными производителями осваивается по мере роста спроса на такой вид оборудования.

Основные производители котлов и их торговые марки

1. «Агроресурс», ЗАО (г. Ривне) — ТМ «Данко»

2. «Красиловский машиностроительный завод», ОАО (Хмельницкая обл.) — ТМ АТОN

3. «Агротепломаш»,ОАО (г.Житомир) — ТМ «Житомир»

4. «Машзавод», ЗАО (г.Новогродoвка) — ТМ DANI

5. «Термо», ЗАО (г. Луганск) — ТМ «Термо»

6. «Красиловский агрегатный завод», ГП (Хмельницкая обл.) — ТМ «Вулкан», «Комфорт»

7. «РОСС», ОАО (г. Харьков) — ТМ «РОСС»

8. «Проскурив-Термо»,ОАО (г. Хмельницкий) — ТМ «Проскурив»

9. «Барский машиностроительный завод», ОАО (Винницкая обл.) — ТМ «Лигатерм»

Основные производители конвекторов

1. «Завод «Конвектор», ООО (г. Ужгород)

2. «РОСС»,ОАО ( г. Харьков)

3. «Агроресурс», ЗАО (г. Ривне)

4. «Красиловский агрегатный завод», ГП (Хмельницкая обл.)

5. «Проскурив-Термо»,ОАО (г. Хмельницкий)

Товар на рынке

Товар — котел для отопления или отопления и горячего водоснабжения (ГВС) квартир и индивидуальных домов. Основные категории товара: дымоходные стальные мощностью 8-20, 30, 50 и 100 кВт (в основном отечественные), дымоходные чугунные (незначительная доля, в основном импортные), парапетные стальные мощностью 7- 12 кВт (отечественные), настенные мощностью 23-28 кВт (импортные) и настенные мощностью 50-100 кВт (отечественные).

Конвекторы представлены моделями мощностью 2,4-4 кВт со стальными и чугунными теплообменниками. Они предназначены для отопления однокомнатных помещений (квартиры, дачи, магазины и небольшие офисы).

Котлы отечественного производства уверенно доминируют в сегменте дымоходных стальных (95%) и парапетных котлов (100%). Котлы зарубежных производителей пока преобладают в сегментах настенных (до 90% рынка настенных котлов) и дымоходных чугунных.

Стальные котлы простые в эксплуатации, приспособлены к существующим системам отопления, энергонезависимые и относительно дешевые, в то время как чугунные котлы дороже стальных но имеют более долговечные теплообменники.

Особенностью отечественных котлов является их энергонезависимость и способность функционировать в системе с естественной циркуляцией теплоносителя (без насоса и с насосом как опция) что в условиях Украины является определенным преимуществом. К тому же они просты и надежны в эксплуатации, не требуют дорогого сервисного обслуживания. Отечественные котлы не уступают импортным по основным параметрам и всё больше достигают уровня импортных по дизайну и функциональности.

Отдельную категорию товара составляют конденсационные котлы с КПД до 109%. В силу дороговизны они менее распространены на рынке. В развитых странах росту их применения способствуют программы правительств по стимулируют применения таких котлов. Сбыт котлов имеет ярко выраженную сезонность. На I-VI месяцы года приходится 25-30% продаж, а на VII-XII месяцы — 65-75%. Это связано с сезонностью использования и установки котельного оборудования.

Гарантийное и сервисное обслуживание

Важным фактором в развития продаж котлов является наличие гарантированного сервисного обслуживания — покупателю необходимы гарантии возможности оперативного ремонта котла, поскольку выход котла из строя в период эксплуатации зимой сопровождается соответствующими последствиями. Только производители, имеющие разветвленную дилерскую сеть, могут обеспечить ремонт котла в течении 1-2 дней. Отечественный товар имеет сервисную поддержку 100-120 дилеров областного уровня дистрибюции, которые обеспечивают продвижение товара и сервисное обслуживание в областных и районных центрах через свои собственные сети или через своих партнеров — районные магазины бытовых товаров и монтажников оборудования. Дополнительно отечественные производители систематически проводят обучение сотрудников газовых хозяйств, специалисты которых при необходимости также могут обслуживать отечественные котлы. Отечественные котлы имеет гарантию 3 года и больше, достаточно надежны в эксплуатации и имеют хорошую сервисную поддержку. Все это гарантирует хороший сбыт отечественных котлов.

Основными категориями потребителей бытовых котлов малой мощности (условно до 30 кВт) на рынке являются: а) жители индивидуальных домов в селах и небольших городах (преимущественно дымоходные котлы отечественного производства мощностью 10-20 кВт) и б) жители многоквартирных домов в районных центрах и малых городах (в основном предпочтение отдают парапетным котлам), областных центров и коттеджей (настенным котлам).

Котлы, как правило, приобретаются для отопления или отопление и ГВС (50/50%), в основном индивидуальных домов (70%) и в меньшей мере квартир (30%). Потребители ориентируются в большей степени на отечественную продукцию поскольку для товара в первую очередь важны обеспеченность сервисным обслуживанием, простота и надежность в эксплуатации.

Потребителями котлов мощностью 50-100 кВт являются учреждения соцкультбыта, школы, детские садики и отдельные организации, в особенности малого и среднего бизнеса. Широко применяется обустройство отопления путем установки так называемых «топочных» в составе 2-4 котлов мощностью до 100 кВт каждый, которые не подлежат регистрации в котлонадзоре.

«Топочные» устраиваются в помещениях или путем установки транспортабельных котельных заводского изготовления, производство которых освоено многими отечественными производителями котлов.

Качество котлов

Котлы подлежат обязательной сертификации по КПД, содержанию СО, NO х и ряду других параметров. Качество как отечественных, так и импортных котлов в значительной степени регламентировано требованиями государственных стандартов. Поэтому, отечественные котлы по основным показателям не уступают импортным. К тому же при производстве отечественных котлов широко применяются комплектующие западных производителей, в частности газогорелочные блоки с автоматикой безопасности и регулирования. Высокое качество отечественных котлов обеспечивается применением современного оборудования, технологических и организационных мероприятия, таких как конвейерные линии сборки и сквозные системы контроля качества. Многие отечественные производства сертифицированы по международным стандартам качества системы ISO.

Развитие отечественного товара

Отечественные производители непрерывно совершенствуют товар, как в техническом так и в эстетичном отношении, расширяют ассортимент (у отдельных производителей номенклатура превышает 100 позиций) и можно смело утверждать что отечественные котлы отвечают по ассортименту и по качеству ожиданиям, требованиям и возможностям отечественного потребителя.

Факторы дальнейшего развития рынка

На дальнейшее развитие рынка бытовых котлов в значительной степени будут влиять следующие факторы:

1. Неудовлетворительное состояние коммунальной теплоэнергетики и проблематичность ее быстрой модернизации в малых и средних городах в ближайшие годы.

2. Рост цен на газ, что вызывает необходимость замены имеющихся в эксплуатации устаревших котлов с низким КПД (60-70%) и печного газового отопления (КПД 30-40%).

3. Продолжающаяся газификация населенных пунктов создающая рынок для дымоходных котлов мощностью 12-20 кВт и навесных 23-28 кВт.

4. Интенсивное внедрение автономного отопления в школах, больницах, учреждениях соцкультбыта и отдельных организациях, продиктованное экономическими факторами, что расширяет рынок дымоходных котлов мощностью 50-100 кВт и транспортабельных котельных на их основе.

Выводы

1. Рынок бытовых котлов и конвекторов в Украине достиг европейского уровня развитии и продолжает интенсивно развиваться за рыночными законами развития рынка.

2. Производство котлов и конвекторов в Украине по сути превратилось в отдельную отрасль машиностроения, которая способна удовлетворить потребности отечественного рынка и имеет существенный экспортный потенциал в страны СНГ, а отдельные производители достигли европейского уровня производства по объемам и организации производства, качеству товара.

3. Отечественные котлы по основным эксплуатационным показателям и качеству не уступают импортным, рассчитаны на специфические условия эксплуатации в стране и отвечают ожиданиям, требованиям и возможностям отечественных потребителей.

4. Необходимо принятие государственной программы развития автономного отопления и стимулирования населения в применении современного энергосберегающего отопительнольного оборудования, как это принято в развитых странах и отдельных областях и городах Украины, что ускорит реформирование и развитие рынка теплоснабжения, выполнение мероприятий по энергосбережению. ■